尚處早期競爭階段

2019年土壤污染防治法正式實施，配套出臺的《污染地塊風(fēng)險管控與土壤修復(fù)效果評估技術(shù)導(dǎo)則（試行）》等文件逐步對行業(yè)的技術(shù)、修復(fù)效果等進(jìn)行規(guī)范化。

同時，從每年的中央修復(fù)資金撥付情況來看，2019年預(yù)算額經(jīng)歷下降后實現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，同比大幅增長42.9%至50億元，且土壤修復(fù)資金占污染防治資金（大氣、水、土壤）的比重也由2018年的7.95%增長至2019年的8.33%。

在法律法規(guī)不斷完善和政府支付意愿充足下，污染企業(yè)、地產(chǎn)企業(yè)正加快布局土壤修復(fù)領(lǐng)域。目前，土壤修復(fù)行業(yè)主要參與主體有三類：第一類與環(huán)保相關(guān)的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技術(shù)能力領(lǐng)先，并主要參與污染場地調(diào)查評估、設(shè)備研發(fā)和部分治理修復(fù)工程的承包，但整體工程承包能力相對不強，典型代表為中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所、中國科學(xué)院南京土壤研究所。

第二類是國內(nèi)專業(yè)環(huán)境修復(fù)工程公司，大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復(fù)市場而專門設(shè)立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司等轉(zhuǎn)型而來，在訂單獲取、項目管理、項目運作方面經(jīng)驗豐富，典型代表企業(yè)有高能環(huán)境、建工修復(fù)、中科鼎實等。

最后一類是國際知名的修復(fù)企業(yè)及合資公司，例如日本同和集團(tuán)、美國TRS、MC2、ERM集團(tuán)、荷蘭FUGRO集團(tuán)等。各類企業(yè)以咨詢管理、分析檢測等為主，并與國內(nèi)的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復(fù)過程。

總體而言，科研院校主要在技術(shù)方面擁有優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)成熟項目運營經(jīng)驗豐富，外資企業(yè)以合作為主，整體市場競爭處于早期階段，格局尚未形成。此外，由于土壤修復(fù)在過去三年處于詳查和向治理過渡的階段，因此市場格局變化較大，加之部分地方修復(fù)周期開始后，不可避免出現(xiàn)行業(yè)發(fā)展初期規(guī)模迅速增長和中小企業(yè)涌現(xiàn)的情況，集中度不高。

此外，區(qū)域競爭方面，我國土壤修復(fù)行業(yè)具有很明顯的地域性，南方的土壤修復(fù)工程數(shù)量明顯多于北方，政府重視度更高，發(fā)展相對成熟。具體來說，土壤修復(fù)市場熱點主要集中在湘江流域、長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。其中，湘江流域重金屬污染和耕地污染較為嚴(yán)重，政策支持力度大；長三角、珠三角以及京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，對污染土壤修復(fù)再開發(fā)的力度較大。

仍有極大提升空間

隨著城市化、現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)，受到污染的土壤量大幅度增加，直接催生了國內(nèi)土壤修復(fù)的需求，市場前景可期。

例如，在工業(yè)場地修復(fù)方面，根據(jù)南京大學(xué)生態(tài)研究院統(tǒng)計，2018年省會城市公布污染地塊174塊，假設(shè)2019-2020年各省的修復(fù)需求除省會外，還包含省內(nèi)約10個2-4線城市，保守假設(shè)其須完成的修復(fù)地塊規(guī)模是省會的一半，則未來兩年場地修復(fù)需求約為1044塊，根據(jù)現(xiàn)有修復(fù)項目的場地約100畝的平均面積和50萬元/畝的修復(fù)均價，未來空間約達(dá)522億元。

再如，在耕地修復(fù)方面，根據(jù)“土十條”中“到2020年，輕度和中度污染耕地實現(xiàn)安全利用的面積達(dá)到4000萬畝”、“2020年受污染耕地治理與修復(fù)面積達(dá)到1000萬畝”等目標(biāo)以及公開項目的修復(fù)均價，預(yù)計十三五期間耕地修復(fù)的理論空間約為1000億元。

而根據(jù)中環(huán)聯(lián)統(tǒng)計，2017年，我國土壤修復(fù)市場規(guī)模約為90億元。可見，我國土壤修復(fù)仍有極大的提升空間，今后或?qū)⒊蔀榄h(huán)保領(lǐng)域最受矚目的細(xì)分行業(yè)之一。

來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院    作者：黃斌城

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