十四年前，巴菲特曾告誡投資者：“只有在退潮之后，才能知道誰在裸泳”。如今，這一良言對于風(fēng)電同樣適用。經(jīng)歷了連年產(chǎn)能下滑也見證了日益提升的消納能力，被潑了政策“冷水”又能撒上資本熱血，既是機遇又是挑戰(zhàn)。這是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈完成生命周期跨越的關(guān)鍵階段，也是風(fēng)電的“后補貼時代”。
2018/11/13 10:04:15
十四年前，巴菲特曾告誡投資者：“只有在退潮之后，才能知道誰在裸泳”。如今，這一良言對于風(fēng)電同樣適用。經(jīng)歷了連年產(chǎn)能下滑也見證了日益提升的消納能力，被潑了政策“冷水”又能撒上資本熱血，既是機遇又是挑戰(zhàn)。這是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈完成生命周期跨越的關(guān)鍵階段，也是風(fēng)電的“后補貼時代”。
我們來看，一邊是風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈高歌猛進之后逐漸回歸理性，另一邊是補貼縮減之后競爭的焦灼，讓人五味陳雜的風(fēng)電該何去何從？
眾所周知，作為清潔能源的風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)在能效上的增速超過了傳統(tǒng)的非清潔的火力發(fā)電。僅在2018年前9個月里，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量超過1237萬千瓦。與2017年比較，從發(fā)電結(jié)構(gòu)上看，同一時期，風(fēng)電發(fā)電接近1.8億千瓦，占到了所有產(chǎn)能發(fā)電的5.3%，顯然比當(dāng)時的4.79%的水平高了很多。
盡管在2018年的前三季度風(fēng)電裝機量呈不斷增加的趨勢，但是新增的風(fēng)電項目卻在不斷下滑，我國2017年新增裝機容量為1966萬千瓦，和2016,2017年分別減少了15.8%和67.7%，增長亦或者是放緩，呈現(xiàn)了鮮明的對比。
裝機容量的連年下滑離不開年初的一則《2018年度風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果的通知》在業(yè)界引發(fā)嘩然。該規(guī)定意味著這是一場從頂層設(shè)計對風(fēng)電能源領(lǐng)域的調(diào)控，該規(guī)定明確指出，要實現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電效能的提升，就需要通過強化風(fēng)電投資的預(yù)警監(jiān)管機制，以及嚴控棄風(fēng)嚴重地區(qū)的新增規(guī)模，因此，“棄風(fēng)”困境越發(fā)凸顯，中國風(fēng)電進入了低速增長的新常態(tài)。
渤海證券預(yù)計，到2年后的2020年，風(fēng)電新增裝機量的空間不會超過40GW，以此推算，“十三五”期間每年新增風(fēng)電裝機規(guī)模將會超過1974萬千瓦。所以，只有裝機量達到2.1億千瓦以上，才能以最低的標(biāo)準(zhǔn)滿足《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》所提出的目標(biāo)。
窮人的孩子早當(dāng)家，技術(shù)驅(qū)動帶來的好處顯而易見，《關(guān)于印發(fā)2018年能源工作指導(dǎo)意見的通知》制定風(fēng)電平價上網(wǎng)路線圖，早在2018年1月起，四大類資源區(qū)新核準(zhǔn)的風(fēng)電電價都有0.11~0.04元的降幅，所以我們可以對“十三五”期間下半場做出保守的預(yù)計，陸上電價的潛力可能達到10個百分點。
到2020年，政府將不再提供對風(fēng)能項目的補貼，所以，隨著時間的臨近，風(fēng)電市場也逐漸迎來新的發(fā)展機遇，那就是正面“競價”、擁抱“平價”總體上來看是到2020年，陸上風(fēng)電的電價可以與當(dāng)?shù)氐娜济喊l(fā)電達到同平臺競爭的水平。因為在除去不合理的成本的狀態(tài)下，風(fēng)電有足夠的實力和能力與火電等傳統(tǒng)能源一爭高下，因風(fēng)電在其價格的低廉性和可再生的0“零污染”的特性，又在其轉(zhuǎn)型升級的促進下，本土風(fēng)電的設(shè)備價格和風(fēng)場的開發(fā)造價都有超過一倍的下滑，這樣的發(fā)展是傳統(tǒng)發(fā)電無法比擬的。
而在成本下降的同時，隨之而來的壓力也比業(yè)內(nèi)預(yù)想的要快一些。尤其是進入2018年，盡管才執(zhí)行新的調(diào)低后的標(biāo)桿上網(wǎng)電價，但眾多企業(yè)為能夠在平價上網(wǎng)競爭中搶占高地，已提前主動降價。誠如風(fēng)電整機招投標(biāo)報價已下降了近985元/千瓦，最低單位千瓦報價甚至跌破3074元大關(guān)，降幅超過20%?！坝械母堑椭?.2元/千瓦時至0.3元/千瓦時，較之多年前0.8元/千瓦時的水平降了一半還多。”整機設(shè)備制造商此前曾透露。
愈發(fā)提升的行業(yè)集中度便是其中一個最為鮮明的市場特征。通過上圖對比發(fā)現(xiàn)，在過去三年里，風(fēng)電累計裝機前十家企業(yè)裝機容量占比逐步擴大，2016年相較于前一年漲幅近5%，而在2017年這一數(shù)值則上升至20%左右。另據(jù)某權(quán)威媒體11月6日報道消息稱，2018年前三個季度內(nèi)，風(fēng)廠開發(fā)、建設(shè)以及風(fēng)電運營等6家上市企業(yè)的利潤總和占全部15家公司的利潤總和的90%以上。
所以，在走向后補貼時代的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)來說，心平氣和的平價競爭并不是終點，而是趨于“成熟與穩(wěn)定”發(fā)展的開始，這是即將要開啟的新篇章，一方面，同質(zhì)化的產(chǎn)品時代正在遠離，獨具個性化、將風(fēng)電全生命周期成本做細的產(chǎn)品時代正在臨近；另一方面，風(fēng)電業(yè)主未來或在競爭中，更傾向于技術(shù)實力更強、發(fā)電效率更高的風(fēng)機廠商。
【碧水藍天環(huán)保平臺短評】：
新能源一直以來都是摸索發(fā)展，國家鼓勵，社會觀望；但是當(dāng)發(fā)展一定階段后，任何行業(yè)都要走市場競爭化線路，搶行業(yè)老大位置，搶客源，拼服務(wù)，這對于新能源的風(fēng)能發(fā)電來說也是一個良性發(fā)展的階段；讓大家能夠用的起，用的多，用的廣，只有不斷增長的用戶基數(shù)才能讓發(fā)電真正的降下來，這也是行業(yè)趨于成熟發(fā)展的必經(jīng)之路。
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