這篇文章來和大家具體談?wù)?a href="http://twenteatwo.com/" target="_self" data_ue_src="http://twenteatwo.com/">限電的事兒以及它對(duì)我們環(huán)保行業(yè)會(huì)帶來怎樣的影響。

01

大限電背后的深層原因

全國(guó)多省大面積高強(qiáng)度的限電，把鍋扣在環(huán)保的頭上，好像也說的通，畢竟因?yàn)榄h(huán)保一些做法激進(jìn)的地方政府搞一刀切，停電停產(chǎn)的事兒，已經(jīng)不是第一次了。

最近因?yàn)?a href="http://twenteatwo.com/" target="_self" data_ue_src="http://twenteatwo.com/">碳中和?，有些地方政府又出現(xiàn)了操之過急的現(xiàn)象，大關(guān)大停，對(duì)此人民 日?qǐng)?bào)還特意發(fā)文痛斥了一番，專家們也紛紛站出來對(duì)某些地方政府這種矯枉過正的行事方式做了炮轟式的指導(dǎo)。

剛剛被批評(píng)教育過，難道地方政府的記性就這么不好？

這事兒深究下去，邏輯上多少有些站不住腳了。

既然單純的把鍋扣在國(guó)內(nèi)搞環(huán)保這事上支撐力有點(diǎn)弱，那我們就再把視野拉大點(diǎn)，看看國(guó)際背景。

簡(jiǎn)單粗暴的來說，國(guó)內(nèi)突然大面積限電的國(guó)際背景是這樣的：

歐美一邊享用著中國(guó)制造所帶來的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，一邊明里暗里罵娘擠兌我們。

新冠疫情導(dǎo)致國(guó)外多個(gè)制造大國(guó)產(chǎn)能大幅萎縮，中國(guó)制造又成了救世主，外貿(mào)爆單，但華爾街那幫狼崽子早已嗅到了這其中發(fā)財(cái)?shù)拈T路，把各種原材料價(jià)格推到了很恐怖的高位。

（華爾街的畫外音：看把你能的，就你能造是吧，那就高價(jià)進(jìn)料吧）

如果用打麻將里的術(shù)語，這叫截胡。

這局面甚是尷尬，明明很多訂單，但這局只要扎進(jìn)入，就明擺著是白忙活一場(chǎng)，搞不好，還是賠本買賣。

看似爆單的場(chǎng)面，其本質(zhì)上并非需求出現(xiàn)了增加了，而是國(guó)外的產(chǎn)能短暫的休克，導(dǎo)致流量一時(shí)間涌進(jìn)了國(guó)內(nèi)。

這其中的危險(xiǎn)，還不僅僅在于各種原材料價(jià)格的暴漲所造成的利潤(rùn)空間的下降，更在于這種需求的不可持續(xù)性，若著急慌忙的為此大擴(kuò)產(chǎn)能，那潮水退后，勢(shì)必一地雞毛。

這在戰(zhàn)略上，頗有種誘敵深入的感覺。這對(duì)我們來講的確很危險(xiǎn)，若孤軍深入，很容易被包餃子，一鍋端。

當(dāng)然，我們沒必要也無從搞清楚這是否是對(duì)方的陰謀。

不過，管他陰謀陽謀，我們要做的是先讓讓自己始終立于不敗之地。

這些我們老祖宗玩剩下的把戲，我們自然曉得謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

那我們?cè)趺崔k？

兩個(gè)字：停電。

別問是什么原因，問，，就是深入推進(jìn)環(huán)保和碳中和的工作。這在國(guó)際政治上沒毛病。

但有一說一，這波操作，雖然展現(xiàn)了政府宏觀調(diào)控手段之強(qiáng)悍，但的確給制造業(yè)帶來了極大的挑戰(zhàn)，說停就停，甚至沒有留下緩沖的時(shí)間，這其中面臨的巨大壓力，只有做過制造的老鐵們才能深刻體會(huì)。

毫不夸張的說，很多企業(yè)甚至?xí)虼岁P(guān)門，這在文章開頭提到的那幾位南通的朋友的口中也得到了印證。

很多朋友很困惑，這么大的代價(jià)，我們能換來什么？

首先是安全，從國(guó)家的角度而言，避免盲目擴(kuò)產(chǎn)能，盲目做大，堅(jiān)守高質(zhì)量發(fā)展。

我相信這是最核心的。

如果這次停電限產(chǎn)還能帶來更多的收獲，比如推進(jìn)人民幣的國(guó)際化結(jié)算體系和出口貨品的議價(jià)能力等等。

那這就是一場(chǎng)漂亮的防守反擊戰(zhàn)。

02

一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)

一個(gè)加速涌來的時(shí)代大勢(shì)談完這次限電背后的深層次原因，我們?cè)倩氐江h(huán)保行業(yè)上來，看看這次大動(dòng)作對(duì)于環(huán)保行業(yè)意味著什么。

首先是一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)：

環(huán)保和碳中和隨時(shí)面臨強(qiáng)力宏觀調(diào)控的強(qiáng)力介入。

這次大限電算是內(nèi)憂和外患一鍋燴，嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)來講是主除外患順手敲打內(nèi)憂。外患我們上面已經(jīng)做了分析，這里談?wù)剝?nèi)容內(nèi)憂。

環(huán)保的目標(biāo)定了，碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)也定了，調(diào)子起的這么高，沒有回頭路。

這些天，我們可以密集的看到多個(gè)制造業(yè)大省、原材料大省，以控碳為名義限電政策，要求工廠產(chǎn)能下降20%，甚至減80%。

一直以來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和保就業(yè)是我們第一目標(biāo)，這種大范圍的瘋狂減產(chǎn)能行為，我30多年來第一次看到，連第一目標(biāo)都不要了。

這就是一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)。

這個(gè)信號(hào)的背后，我們要看清一個(gè)趨勢(shì)：

環(huán)保和碳中和正在成為一道紅線。以后只有兩類企業(yè)，一類是碰了紅線的企業(yè)，一類是沒碰紅線的企業(yè)。

未來10年，前者隨時(shí)會(huì)面臨強(qiáng)力的調(diào)控和行政干預(yù)，而后者恰恰相反，隨時(shí)可能享受到環(huán)保和碳中和政策所釋放的紅利。

關(guān)于這一點(diǎn)，我們可以看看現(xiàn)在的雙控、限電到最后，有沒有控BAT的電？有沒有停寶鋼的爐子？還是把寧德、比亞迪、特斯拉停了？

一個(gè)全新的時(shí)代正在涌向我們。

03

環(huán)保和碳中和的迷途

脫離系統(tǒng)思維的痛與快

當(dāng)下國(guó)內(nèi)有一個(gè)大的共識(shí)是沒有爭(zhēng)議的：那就是搞環(huán)保搞碳中和肯定是正確的。

原因也并不復(fù)雜，主要是兩個(gè)方面：

一方面是基于我們自身的良性發(fā)展，我們需要生存環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性發(fā)展；

另一方面是基于國(guó)際環(huán)境，歐美早晚要玩碳關(guān)稅，中國(guó)未來的整個(gè)經(jīng)濟(jì)必須要轉(zhuǎn)型成為低碳經(jīng)濟(jì)，從粗放野蠻增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型為環(huán)保高科技為主。

前者是內(nèi)因，后者是外因，而后者加速了我們環(huán)保和碳中和的進(jìn)程。

但如何轉(zhuǎn)型？

這個(gè)需要周密的考量和準(zhǔn)確的部署落實(shí)。

是通過財(cái)稅政策來調(diào)節(jié)，還是通過提高環(huán)保政策門檻來落實(shí)，還是通過行政干預(yù)，關(guān)停并轉(zhuǎn)。

目前來看，我們的措施及其取得的效果并不樂觀。

我們搞環(huán)保早于碳中和，搞環(huán)保所經(jīng)歷的曲折至今未得到徹底的扭轉(zhuǎn)，大干了二三十年，我們得到的是一個(gè)極度扭曲的環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

簡(jiǎn)單粗暴的措施，短期的確有效，但這種做事的方式，本質(zhì)上來講，我們這是在糊弄自己。

今年的指標(biāo)完成了，明年，后年，怎么辦？

未來如何轉(zhuǎn)型成高科技為主的經(jīng)濟(jì)體？

我們是不是應(yīng)該多花精力研究和出臺(tái)具體細(xì)則，哪些是要在未來一到兩年關(guān)停的（低技術(shù)高污染高耗能，而且沒有能力升級(jí)的），哪些是可以環(huán)保能耗升級(jí)的，哪些是鼓勵(lì)發(fā)展的？

還有出臺(tái)差異電價(jià)，對(duì)高耗能高污染的企業(yè)不但不給予優(yōu)惠和補(bǔ)貼，反而還要征收高額電價(jià)，或者階梯電價(jià)。

無論是過去搞得環(huán)保，還是現(xiàn)在著急慌忙大推的碳中和，歷史的慘痛教訓(xùn)告訴我們，這些都是系統(tǒng)工程，各部門要有具體政策協(xié)調(diào)機(jī)制，各自為政是沒有出路的。

不能你剛剛招商來，還許諾給優(yōu)惠，結(jié)果掉頭另外部門就來拉閘限電，關(guān)停并轉(zhuǎn)了。

政策出臺(tái)，一定要有清晰導(dǎo)向和預(yù)期，不能變來變?nèi)?，折騰來折騰去。

04

寫在最后

疫情之下，民生已經(jīng)很艱難了，經(jīng)受不了太多折騰和動(dòng)蕩了。

即使目標(biāo)再好，理想再偉大，政策落實(shí)的時(shí)候也不能脫離實(shí)際，也要接地氣。

在這個(gè)世紀(jì)大轉(zhuǎn)型的歷史節(jié)點(diǎn)中，時(shí)代拋給了我們空前的挑戰(zhàn)。

同時(shí)，也留下了前所未有的機(jī)遇。

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