廢氣處理設備,污水處理工藝

聚焦千億新藍海,物企跨界入局環(huán)衛(wèi)領域

2021/6/17 1:11:45

2021年1-5月,物企入局環(huán)衛(wèi)的消息頻出,據(jù)我們不完全統(tǒng)計,2021年1-5月上市物企的收并購事件已有25起,其中7起是針對環(huán)衛(wèi)領域標的發(fā)起,占比高達28%,這是有記錄以來物企對環(huán)衛(wèi)領域發(fā)起的最高頻的一個階段。


針對這一現(xiàn)象,我們梳理了下近期物企收并購公告上披露的內容,多個公告均展示出物企收購環(huán)衛(wèi)公司的熱情在提高,主要是其屬于城市服務的重要分支領域,能為物企提供更大的增量空間。


目前城市服務業(yè)務內容主要包含市政環(huán)衛(wèi)、園林綠化?、公建物業(yè)管理、交通協(xié)管、智慧城市建設等諸多細分領域。隨著城市服務市場陸續(xù)開放,市政環(huán)衛(wèi)作為城市服務重要組成部分,已經(jīng)成為多數(shù)企業(yè)涉足城市服務的切入口,例如:


2021年1月29日,恒大物業(yè)發(fā)布公告稱,公司斥資15億元收購寧波市雅太酒店物業(yè)服務有限公司100%股權。浙江亞太酒店物業(yè)近五年累計中標各類環(huán)衛(wèi)項目超過60個。


2021年3月22日,雅生活服務宣布:分別以2.805億元收購北京慧豐51%股權、1.44億元收購陜西明堂60%股權及3億元收購大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務51%股權,總代價7.245億元。同時公告出,雅生活擬以1.53億元收購安徽宇潤51%股權。此外,雅生活亦通過股權收購及認購增發(fā)股權方式收購中航環(huán)衛(wèi)合共30%股權,總代價為人民幣3億元。標的均在環(huán)衛(wèi)領域及城市公共服務領域擁有較強的服務專業(yè)度,項目續(xù)約率均在90%及以上。


2021年4月19日,世茂服務發(fā)布公告稱:擬以5.06億元收購深圳深兄環(huán)境67%股權,正式進軍環(huán)衛(wèi)行業(yè)。


2021年4月27日,龍光智慧服務稱,通過收購奇嶺環(huán)境70%股權,正式進軍環(huán)衛(wèi)領域,奇嶺環(huán)境是一家深耕于粵港澳大灣區(qū)的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務公司,目前在管項目超60個。


針對多家物企爭相布局城市服務及環(huán)衛(wèi)領域的情況,以下3個問題出現(xiàn)在我們的腦海中:


為什么市政環(huán)衛(wèi)能成為物企切入城市服務最佳入口?


物企在市政環(huán)衛(wèi)服務上是怎么做的,發(fā)展程度如何?


物企在環(huán)衛(wèi)市場上的優(yōu)勢在哪里?


一、物企爭搶布局環(huán)衛(wèi)業(yè)務,原因幾何?


在進行業(yè)務梳理前,首先需要清楚:目前物業(yè)公司為何選中環(huán)衛(wèi)業(yè)務作為進軍城市服務賽道的切入口?環(huán)衛(wèi)服務市場空間有多大?物企進軍環(huán)衛(wèi)領域的發(fā)展支點在哪里?


1、門檻低:業(yè)務內容高度重疊,物企入局環(huán)衛(wèi)技術門檻低


環(huán)衛(wèi)服務是城市服務的一部分,傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分:前端-垃圾產(chǎn)生源(垃圾分類)、中端-清掃保潔、收運、轉運、末端-垃圾處理,而物業(yè)服務業(yè)務中保潔服務業(yè)務與環(huán)衛(wèi)清掃保潔業(yè)務高度重疊,兩項業(yè)務的交集正是物企參與環(huán)衛(wèi)服務領域的重要基礎。


環(huán)衛(wèi)企業(yè)發(fā)展的關鍵是如何獲得項目,環(huán)衛(wèi)項目招投標通常采用考察商務、技術、價格三個方面綜合評標法,而評標中占比最重的“技術”方面并沒有明顯門檻,主要是由于環(huán)衛(wèi)企業(yè)工作核心內容就是對城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進行管理和維護,包括進行:


城鄉(xiāng)道路、廣場等公共區(qū)域清掃保潔、灑水作業(yè);


居民區(qū)、城鄉(xiāng)道路、公共區(qū)域、水域生活垃圾收集、清運;


環(huán)衛(wèi)設施如公廁、垃圾箱、垃圾中轉站建設、維護和運營;


城市垃圾、糞便、特種垃圾終端無害化處理;


城市市容景觀綠化規(guī)劃、建設和養(yǎng)護等;


這些工作內容對專業(yè)服務技術要求低,并無顯著技術門檻壁壘。自2019年我國陸續(xù)在全國開展垃圾分類工作以來,物業(yè)企業(yè)便已深度參與到這場“環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)”中,過程中物企完成社區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施的建設、突破環(huán)衛(wèi)工作技術門檻、搭建起專業(yè)團隊,奠定物企進軍環(huán)衛(wèi)領域及城市服務領域的基礎,這也正是2020年開始陸續(xù)有大量物企發(fā)力城市服務領域及環(huán)衛(wèi)業(yè)務的推動力。


2、空間大:PPP、一體化推動環(huán)衛(wèi)市場擴容,千億級增量空間值得期待


傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務市場,僅包含城市道路清掃保潔、生活垃圾清運及公廁運營維護三部分,且服務運營商多為政府下屬機構,市場化率較低,且成本高。


近幾年隨著PPP項目、環(huán)衛(wèi)一體化興起,各地區(qū)政府新推出環(huán)衛(wèi)一體化項目逐漸包含更多服務內容,在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目內容上進行橫向與縱向擴展,將原不屬于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務的內容歸入PPP、一體化后的環(huán)衛(wèi)項目,使得項目合同總金額得以提升,推動環(huán)衛(wèi)市場空間擴容。


從環(huán)衛(wèi)市場存量空間數(shù)據(jù)上看,根據(jù)沙利文歷史數(shù)據(jù)顯示,2014年中國環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模為1389億元,其中企業(yè)提供服務占市場總額的11.6%,而2018年中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模增加至2618億元,2014年到2018年復合年增長率為17.2%,此時企業(yè)提供服務占市場總額的比例增至38.6%;2020年中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模3466億元,復合年增長率為14.6%。


我們預期中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模于2021年增加至3982億元,2023年將進一步增加至5166億元,屆時市場化率將進一步增至70.0%以上。


數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、嘉和家業(yè)


3、政策利好:政策端釋放利好信號,市場化趨勢日益明顯


在政策端,自十八大明確我國政府職能轉變,精簡政府機構,下放部分經(jīng)營管理權給對應專業(yè)化公司的一個典型舉措,為環(huán)衛(wèi)公司、城市服務公司及物業(yè)管理服務公司等擁有精準服務對接的企業(yè)帶來發(fā)展機遇。


同時,各地政府基于習近平總書記提出“城市管理應像繡花一樣精細”總體要求,相繼出臺市政環(huán)衛(wèi)及社會現(xiàn)代化治理相關指導建議等文件,從各個方面進行規(guī)范指導,協(xié)助環(huán)衛(wèi)、城市服務市場健康有序發(fā)展。




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